在這個出生就被否定的小鎮裡，希望也許仍然存在。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。為了賺取性別重置手術的費用，她參加Waacking舞蹈比賽，但計畫並不順利。有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第49次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。